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７月１５日（金） 本日のドル円の見通し
★8:36 格付け会社S&Pが
米国債をクレジット・ネガティブウオッチに指定。
（近い将来、引き下げるという警告）
発表では、3ヶ月以内に引き下げる公算。
これを受けて、ドル売りが強まっている。
東京タイムでは
仲値9:55以降のドル売りに要警戒。
NYダウは54ドル安。JPモルガンの決算が好調。
米6月小売売上高がポジティブサプライズ。
また、新規失業保険申請件数が減少。
一時は90ドル高まで上昇したが、その後の米FRBバーナンキ議長が
水曜日の下院議会証言とは一転、
拙速なQE3（量的緩和第3弾）を行う気は無い意思を表明。
NYダウ、原油等商品相場が失望売り。
これを受けてのアジア株の動きとなるが、週明けの東京は祝日。
3連休ということで売り先行か。
NYタイムでは米6月消費者物価指数、先月はネガティブサプライズとなった
米7月NY連銀製造業景気指数の発表も控えている。
また深夜の欧州ストレステストの結果発表にも注意したい。
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NYタイムでは
21:00発表
シティグループ決算
昨日の、JPモルガンの決算では
収入、利益、さらに一株利益共に全て市場予想を上回った。
今日のシティも同様の結果を出せるかどうか。
2行共に好結果だと、金融セクターが上昇。
NYダウの下支えとなり、クロス円の上昇に繋がる。
シティグループ決算・収入 市場予想199億ドル
シティグループ決算・利益 市場予想30億7000ドル
21:30発表
米6月消費者物価指数、米7月NY連銀製造業景況指数
消費者物価指数に注目するのはもちろんだが
筆者個人としては、同時発表のNY連銀指標に注目している。
前回は昨年11月以来の大きなマイナス発表となり
市場はネガティブな雰囲気に包まれた。
今回は打って変わってプラス数字の予想だが、それにしては数字が弱い。
昨年11月のマイナス発表後の12月の市場予想も今回と同様の5.00
同じパターンが起きるなら、発表値はかなり上になる。
ポジティブサプライズの発表に注意したい。
米6月消費者物価指数・前月比 市場予想－0.1％ 前回（＋0.2％）
米6月消費者物価指数・前年比 市場予想＋3.6％ 前回（＋3.6％）
米6月消費者物価指数コア・前月比 市場予想＋0.2％ 前回（＋0.3％）
米7月NY連銀製造業景況指数 市場予想5.00 前回（－7.79）
22:15発表
米6月鉱工業生産、米6月設備稼働率
前回よりも改善する予想となっている。
4月、5月の数字は日本の震災の影響が出たと言われており
今回もそれを裏付ける結果となるかどうか注目したい。
米6月鉱工業生産 市場予想0.3％ 前回（0.1％）
米6月設備稼働率 市場予想76.9％ 前回（76.7％）
22:55発表
米7月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
月に2回発表されるミシガン指数。
今回は、市場がより注目する速報値の発表。
時折、市場予想とかなりずれることがあり、
その場合はより大きな反応が起こる。
市場予想を上回ればドル買い、円売り。下回ればドル売り、円買い。
米7月ミシガン大学消費者信頼感指数 市場予想72.0 前回（71.5）
23:00
ＮＹオプションカット
本日リミットのドル円オプションを、
78円25銭、79円00銭、79円50銭に観測。
オプションライン近くになると防戦買い、防戦売りが発生する場合も高く
市場が意識する事から要注意。
またリミット直前・直後の急な動きにも警戒。
24:00～
オバマ大統領記者会見・米連邦債務上限問題
本日朝、S&Pが米国債をクレジット・ネガティブウオッチに指定した。
これは近い将来の格下げを警告する為に出されるものであり
非常に危険な状態。
本日の記者会見では、合意発表ではなく
現在の状況を国民に説明する為に開かれる。
既にオバマ大統領は36時間以内の与野党合意を強く求めており
事実上のデッドラインが22日に迫る中、
週明けまでに合意できるかどうかがカギ。
25:00発表
欧州ストレステスト
欧州圏91銀行が対象。EBA（欧州銀行監督機構）が検査。
今年のストレステストは劇甘と言われた昨年のテストよりも
高い基準を採用している。
テスト内容は大きく分けて3つ。
1．資本水準
2．2011～2012年の予想利益
3．国債保有状況
特に資本水準では
A．ユーロ圏GDP－0.5％
B．欧州株15％下落
C．国債損失
ABCのケースが発生した場合において負荷がかかる事を想定。
但し、国債がデフォルトした場合の最悪なケースについては
検査しない為、結局は甘い査定。
万一、テスト不合格の場合は年内に資本増強案の提出が義務付けられる。
またテスト結果は全銀行に通知済、ユーロ圏財務相会合では
一般公表よりも先に内部公表される見通しであり
通過できない銀行に対するセーフティネットも構築される。
ここにきて、ドイツ州立銀行の１行が
ストレステスト不合格の噂が出ている。
EBAと資本参入方法で意見の相違がある模様。
独連銀は合格基準に異論を唱えており、
実際に不合格になるかどうかは微妙。
さらにスペインで不合格となる
金融機関が増える予測が出ており（3行以上）
実際に何行が不合格になるのかこれも不明。
発表直後の動きには警戒したい。
現在、不合格の可能性が高い銀行
ドイツ1行：ヘッセン・チューリンゲン
スペイン5行：バンコ・パストール、カハ・デ・アオロス・デル・メディテラネオ、
UNNIM、カタルーニャカイシャ、カハ・デュエロ
ギリシャ2行 ：ギリシャ農業銀行、ピレウス銀行
キプロス2行 ：マルフィン、バンク・オブ・キプロス
アイルランド2行 ：バンク・オブ・アイルランド、アライド・アイリッシュ・バンクス
格付け会社ムーディーズは
今回のストレステストの結果が格付けに及ぼす影響は限定的。
資本増強が行われるならプラス効果を期待と発表。
ドル円チャートは
昨日の昼14:31～14:34に急上昇。
実は、なんちゃって介入という事でその後一気に下落。
現在はNYダウが下落した事によるドル買いで支えられている。
東京仲値9:55の後の円買いに注意したい所だが
本日も主要イベントはNYタイムに集中。夜が勝負になりそうだ。
戦略的には、下のチャートの青ラインの間
78円44銭～79円55銭を上下どちらに抜けてくるかといったところだが
昨日、野田財務大臣が発言したとおり
円高が定着すると、輸出勢の売りオーダーが下がってくる事で
さらにドル円は上昇しにくい。
本日その鍵を握るのは、NYタイムの米経済指標。
発表までは79円55銭をバックに売り。発表までに一旦決済しておき
万一、ドル円が上方向に上昇すれば80円をバックに売りを推奨。
一目の転換線、フィボナッチの半値戻しが位置しているラインであり
このレベルでは売りオーダーが満載。
介入でもない限り、一度や二度のアタックで突破することは不可能。
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依然として、ドル円の買いシグナルが少ない。
テクニカル要因では中長期のラインを全て突破して下落しており
シグナル復活には強い材料が必要。
今日のNYタイムの米経済指標がその材料となるかどうか。
前述したように、結果を受けてドル円が上昇した場合は
戻り切った所を迷わず売り叩きたい。
本日の重要指標･イベント（7月15日）
08:50発表 日銀・金融政策決定会合議事要旨
17:00発表 伊5月貿易収支
18:00発表 ユーロ圏5月貿易収支
20:45～ ポルトガル中銀コスタ総裁講演
21:00発表 シティグループ決算
21:30発表 加5月製造業出荷
21:30発表 米6月消費者物価指数
21:30発表 米7月NY連銀製造業景況指数
22:15発表 米6月鉱工業生産
22:15発表 米6月設備稼働率
22:55発表 米7月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 ＮＹオプションカット
24:00 ロンドンフィックス
24:00～ オバマ大統領記者会見・米連邦債務上限問題
25:00発表 欧州ストレステスト
26:00 イタリア下院議会・緊縮財政法案採決
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